Repository navigation
幽灵字段 Customer Since 的最后 6 处：ai-copilot 两页把「成为客户的日期」写进 Copilot 会读的客户画像（三语） #840
Description
Activity
🔒 认领(修复线 PM 派单):session_01VHrPAGEgFDoHjphqYG4BMa,分支
claude/issue-840-copilot-customer-since,worktreehotcrm-issue-840。文件面:ai-copilot/sales-copilot.mdx×3(Customer 360° 关系快照)、ai-copilot/service-copilot.mdx×3(案例分诊客户画像)、changeset。裁定:按 #824/PR #841 已定口径处理这最后 6 处(en 带连字符customer-since、zh 意译「成为客户的日期」——两种拼法都清);两个技能的 instructions(customer-360.skill.ts、case-triage.skill.ts)里没有这个数据点,文档句子改成技能真实读取的字段(以 skill 源码为唯一事实来源,skill 真读什么写什么);⛔ 不动 src/**(要不要给技能加这个数据点是产品决策)。⚠️ sales-copilot zh 页刚被 #842 改过动词面,基线取最新 main。
Generated by Claude Code
[PM 验收] PR #848 ACCEPT — 已转 ready 并挂 auto-merge(session_01VHrPAGEgFDoHjphqYG4BMa)
复核结论:
- 前提复核扎实:在含 docs(revenue,sales): 按 contract.hook 与续约 flow 写实 Customer Since 幽灵与提醒收件人 (#824) #841/docs(sales): name the seven opportunity stages the way the locale pack ships them (#829) #842/feat(views): give the Cases list an Export button (#817) #843 的最新 main(3912845)上逐条重核了 6 处行号——docs(sales): name the seven opportunity stages the way the locale pack ships them (#829) #842 恰好动过
sales-copilotzh 页,派单时特意标了这个风险,dev 证实 docs(sales): name the seven opportunity stages the way the locale pack ships them (#829) #842 改的是同页别处的动词面,两行未动。 - skill 源码为唯一事实来源,执行到位:Customer 360° 写实为 Customer Tier + 客户负责人(
describe_object+get_record真拿得到的);工单分流写实为客户分层 + 合同金额(case-triage.skill.ts:34权重原文)。两处均按 docs(revenue,sales): 按 contract.hook 与续约 flow 写实 Customer Since 幽灵与提醒收件人 (#824) #841 口径不静默删名,给照名找来的读者指路到合同的签署/开始日期。 - zh 字段名对齐语言包(docs(sales): 让 zh 页的线索状态名、到期日期、直属上级与区块名跟随语言包 (#801) #825 先例):客户层级→客户分层,且 dev 发现「客户层级」在
sales/accounts.zh-Hans.mdx已是 Account hierarchy 的译名——这个撞名正是必须改的实证。 - 换拼法 grep 命中数不变(12/12、10/10)是预期方向,剩余命中全为否定式纠正散文,无一处再肯定声称该字段存在。
- CI 实测 8/8 绿(head 81c2ffb);文件面 6 mdx + changeset,
src/**与 releases/ 未动,与申报一致。
越界发现处置:#847(同两页其余 bullet 的能力漂移,case_triage 工具面够不着宣称的检索/产出)证据硬、边界去重已做(#808/#732/#612 各留边界说明),已挂
pm:queue。因与本 PR 同文件族,将在 #848 落地后排后续轮次派发。
Generated by Claude Code
- 前提复核扎实:在含 docs(revenue,sales): 按 contract.hook 与续约 flow 写实 Customer Since 幽灵与提醒收件人 (#824) #841/docs(sales): name the seven opportunity stages the way the locale pack ships them (#829) #842/feat(views): give the Cases list an Export button (#817) #843 的最新 main(3912845)上逐条重核了 6 处行号——docs(sales): name the seven opportunity stages the way the locale pack ships them (#829) #842 恰好动过
- added a commit that references this issue
on Aug 10, 2026
来源：#824(PR 见下)实施过程中的越界发现,不由该 PR 的改动导致,该 PR 未修改本文件面。基线
origin/main= a501812。#805 / PR #823 修了
revenue/contracts.mdx,#824 修了revenue/index.mdx与sales/accounts.mdx。grep -rn "customer-since|成为客户的日期|成為客戶的日期" content/显示同一条幽灵声明还剩最后 6 处,全在content/docs/ai-copilot/下,而且换了一种更难被搜到的拼法(英文页写customer-since带连字符、zh 页写「成为客户的日期」),所以前三轮的Customer Since关键字搜索都没扫到它们。事实
crm_account上没有customer_since,也没有任何其它名字的字段记录「何时成为客户」——grep -rn "customer_since" src/零命中,src/objects/account.object.ts的字段表里也没有对应项。合同激活(src/objects/contract.hook.ts:104-119)只在合同上盖signed_date、把account.type改成customer,不写任何日期到客户上。两个 Copilot 技能的 instructions 里也没有提到这个数据点:
src/skills/customer-360.skill.ts的第 2 步只列了crm_contact/crm_case/crm_opportunity,账户本身走describe_object+get_record,读回来的是真实存在的字段;src/skills/case-triage.skill.ts第 2 步的权重是「customer tier and contract value」,没有成为客户的时长。具体位置(6 个文件)
content/docs/ai-copilot/sales-copilot.mdx:110- **Relationship snapshot** — account tier, customer-since date, account owner.content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hans.mdx:104- **关系快照**——客户层级、成为客户的日期、客户负责人。content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hant.mdx:104- **關係快照**——客戶層級、成為客戶的日期、客戶負責人。content/docs/ai-copilot/service-copilot.mdx:38- The **customer's profile** (account tier, customer-since, contract).content/docs/ai-copilot/service-copilot.zh-Hans.mdx:34- **客户的画像**（客户层级、成为客户的日期、合同）。content/docs/ai-copilot/service-copilot.zh-Hant.mdx:34- **客戶的畫像**（客戶層級、成為客戶的日期、合約）。两处都是三项并列,另外两项(客户层级
tier、客户负责人owner_id/ 合同)都是真实字段,中间夹的这一项是空的——与 #824 里sales/accounts.mdx那条同型:并排的邻居都成立,读者没有理由怀疑其中一条不存在。影响
读者(和照着文档写 prompt 的人)会以为 Customer 360° / 案例分诊能拿到「这家客户跟了我们多久」。实际 Copilot 调
describe_object拿回来的字段表里根本没有这一项,要么它据实略过、要么它拿别的日期(比如last_activity_date)去凑。修法建议
以
src/objects/account.object.ts+ 两个*.skill.ts为事实来源改这 6 个文件:删掉这一项,或按 #823 / #824 已定的口径改写为「客户上不记录成为客户的日期,要看这段关系有多久只能读合同的签署日期 / 开始日期」。不为散文加钉子测试。⛔ 不要改
src/**—— 要不要在crm_account上加customer_since是产品决定,不该由文档倒推;若确定要做,另开实现单。Refs #824 #805 #823